剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
老孟拉响了手榴弹，与特务同归于尽了， 许忠义(沙溢 饰)和 小丫头(张佳宁 饰)悲痛欲绝。 顾雨菲(于越 饰)在齐公子的要求下，暗中在许忠义的办公室安装了窃听器。
一次巧合令许忠义意识到自己可能被监听了。齐公子将范围锁定了小丫头所在的师范学校，而且获知许忠义在相应时间竟然也去过学校。
李维恭产生了撮合许忠义和顾雨菲的想法，他让许忠义和顾雨菲楼上楼下地住在了一起。
