剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
为了给我军搞到药品， 许忠义(沙溢 饰)利用李维恭，采购储备一批药品。同时，许忠义向李维恭汇报齐公子把窃听器安装在自己家里的事。
为了保住自己的利益，李维恭让齐公子顾全大局不要乱猜忌。许忠义奉命和 顾雨菲(于越 饰)前往本溪审讯抓获的地下党机要员赵致。
于秀凝(陈瑾 饰)和陈明突然也到了本溪，原来被捕的赵致是地下党的机要员，而其父亲赵国璋是个大财阀。许忠义认定赵致迟早会叛变组织，果然，被捕后的赵致很快就变节投敌。
在许忠义离开沈阳的几天，齐公子亲自出面与 小丫头(张佳宁 饰)正面接触，小丫头毫不畏惧地巧妙周旋，使齐公子最终一无所获。
