剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
1945年秋，解放军部队奉命开赴东北， 许忠义(沙溢 饰)奉命打入沈阳的军统特务组织。沈阳特务头子陈明对突然逃回来的许忠义深表怀疑，许忠义巧妙化解了陈明的种种测试和考察。
许忠义精心设局，在守卫仓库的苏军配合下，既让陈明尝到了甜头，又将大部分货物暗中转运给了我军。由于陈明手下有齐公子的耳目，远在重庆的齐公子很快就知道了这件事。
杨克成指定今后沈阳四季理发店的老孟就是许忠义的联络人。杨克成告诉许忠义， 小丫头(张佳宁 饰)也即将来沈阳参加地下工作。
