剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
顾雨菲(于越 饰)和杨克成相遇，顾雨菲突然拔枪指向杨克成，不明原因的老周为保护杨克成击中了顾雨菲。
混乱之中顾雨菲将情报交给杨克成。得知顾雨菲被解放军开枪打伤，齐公子开始怀疑自己过去对顾雨菲的怀疑是否真的错了。
许忠义(沙溢 饰)向我军传递的情报被齐公子找到了。虽然情报本身无法证明出自许忠义之手，但齐公子心里却早已经认定了许忠义是共产党。
知道此事的 于秀凝(陈瑾 饰)不仅没有揭发许忠义，反而以暗示的语气想跟他达成交易，她答应帮助许忠义对付齐公子和他的 “渗透计划”。
