剧情简介:三十年代的上海,军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组,由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”,靠一只猫获得重要情报,他躲过多次试探测验,巧妙地解救了农先生和同学小岩,他成功获得密码本、捣毁日方化武基地,与女特工武藤杏子斗智斗勇,却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时,他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛,而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终,爱恨情仇灰飞烟灭,傅约翰又投入了新的战斗。
头山满在精武门誓师大会上安置炸弹并,命令童虎(梁俊一 饰)在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会,傅约翰(陈冠霖 饰)因为旗杆坏了,返回蓝衣社;徐安妮将此事告诉傅约翰,傅约翰想要前去救众人,徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。
傅约翰来迟,这时炸弹爆炸,精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死,众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子,两人持枪对峙,这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去。
杏子救走了童虎,会场尸横遍野;众人将刘师傅的尸首抬回精武门,傅约翰、王俊武立誓,要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会,头山满确定日本密电没有泄漏,童虎夜里噩梦不断。