剧情简介：1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
刘新杰(吴秀波 饰)把当天李伯涵(田小洁 饰)行动的信息告诉水手，但不知行动的具体内容是什么。上报中央后，解放区派出了侦察队对海域进行搜索。果然在一个小岛上发现了木马基地。并已确认木马计划是一个特工培训计划。齐佩林(张晞临 饰)向谭忠恕(林永健 饰)汇报了马蔚然(吴晓东 饰)出逃的信息。水手认为马蔚然事件可以转移谭忠恕的注意力。而刘新杰并不乐观，因为八局里卧底的范围又缩小了。
