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一名隐居的小说家来到摩洛哥一处著名的作家小屋，希望偏远的环境能够帮助她突破创作瓶颈。在那里，她遇到了一位年轻男子，两人从相识逐渐发展成一段令人沉醉、改变人生的爱情故事。

设定在一个未来世界，每个人长到16岁，就会被安排去做整容手术，从“丑人”变成社会所认可的“漂亮”。　　少女Tally Youngblood一直期待着整容，跟其他人一样加入社会成为“美人”。但在她的一个朋友逃走后，Tally踏上了一趟冒险，因此颠覆了她的认知和她此前所想要的一切。

15岁的少年朱利安Julien（帕斯卡尔·塞利耶饰）深受一个年轻女子埃莱娜Héléna（米姆茜·法默饰）的诱惑，很快便发现已经深深地迷上了她，不久，当他得知心爱的人是个迎合有钱人的妓女之时，埃莱娜却率性地选择了他。可是，这样的事情最终会使天真的朱利安越来越任性而颓废......